🧑💼 Strukturiertes Mandanten-Onboarding für StB/Lohi: alle relevanten Daten + Unterlagen-Checkliste + DSGVO-Einwilligung + Vollmacht-Verweis in einem Durchgang. Am Ende: Druckbare Checkliste + Folge-Schritte. Daten werden NICHT serverseitig gespeichert — alles bleibt im Browser.
1️⃣ Stammdaten
Mindestangaben für eine ordnungsgemäße Mandatsführung
2️⃣ Relevante Steuerthemen
Was soll abgedeckt werden? Mehrfachauswahl
3️⃣ Vollmacht & Honorarvereinbarung
Voraussetzungen für die Mandatsführung
📜 Hinweise zum Honorar: Bei StB-Beratung sind die gesetzlichen Gebühren der StBVV der Maßstab. Abweichungen müssen schriftlich vereinbart werden (§ 4 Abs. 1 S. 1 StBVV). Bei Lohi: keine StBVV-Bindung, aber Beiträge nach Vereinssatzung.
4️⃣ Datenschutz-Einwilligung (DSGVO)
Erforderlich nach Art. 6 / 7 DSGVO
⚠ § 11 GwG: Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung ist die Identität des Mandanten festzustellen und zu überprüfen. Bei juristischen Personen: zusätzlich wirtschaftlich Berechtigte (§ 3 GwG).